Список учеников: поиск и фильтры

Раздел «Ученики» - главный рабочий список организации. Здесь ищут ученика по звонку, смотрят, кому пора платить, и заводят новых учеников.

Поиск

Строка «Поиск по имени или телефону» ищет по любому фрагменту, а не только с начала строки: «ков» найдёт Иванкова, «45 67» - номер с такими цифрами подряд.

Фильтры

В строке над списком стоят поиск и три фильтра: «Филиал» (если филиалов больше одного), «Группа» и «Преподаватель». Остальные открываются кнопкой «Все фильтры»: там собраны все фильтры списка, включая те, что стоят в строке, и кнопка «Сбросить» снимает их разом. Если задан фильтр, которого в строке нет, под ней появляется его плашка с крестиком, а число на кнопке показывает, сколько таких фильтров задано. На телефоне в строке только поиск, а все фильтры открываются кнопкой рядом с ним.

Фильтр	Что делает
«Филиал»	Оставляет учеников, у которых есть группа в этом филиале. Появляется, когда филиалов больше одного: см. Филиалы. Ученик без групп не попадает ни в один филиал
«Направление»	Оставляет учеников, у которых есть группа этого направления. Прячется, если направление в организации одно
«Группа»	Группы, пункт «Без группы» (кого записали, но не распределили) и «(индив.) Направление» - кто занимается предметом один на один
«Преподаватель»	Ученики групп выбранных преподавателей. Не показывается преподавателю, которому открыты только свои ученики
«Возраст»	Диапазон «от» и «до», обе границы включаются. Любую сторону можно оставить пустой: «от 14» покажет всех, кто старше, «до 6» - всех, кто младше
«Условия оплаты»	Ученики с индивидуальными условиями: любые, конкретная категория скидки, личная скидка в процентах или личная цена
«Оплата»	«Скоро оплата» - остаток дошёл до порога или подходит срок; «Не оплатили» - абонемент закончился или его нет вовсе; «Должники» - ходили сверх оплаченного
«Посещаемость»	«Посещают занятия» (были на занятии за последний месяц, серии пропусков нет и перерыв не идёт), «Пропускает подряд» (пропустил подряд столько занятий, сколько задано в настройках организации), «Заморозка» (перерыв по договорённости, который идёт сейчас) и «Ни разу не ходили» (ученик заведён, но ни на одном занятии его не отметили). Значений можно выбрать несколько
«Есть напоминание»	Те, у кого стоит заметка-напоминание или требуется оплата
«Новенькие»	Те, у кого ещё стоит статус «Новенький»

Фильтр «Оплата» принимает одно значение: должник уже отходил занятия в долг, поэтому в «Не оплатили» он не попадает. В «Посещаемости» значений выбирают сколько нужно, и ученик попадает в список, если подходит хотя бы под одно: «Пропускает подряд» вместе с «Заморозка» отвечают на вопрос, кто сейчас не занимается. Этим же набором открывается строка «Не посещают занятия» с главной. Три строки «Оплаты» вместе дают всех, у кого горит метка «Требуется оплата»: откуда она берётся - в статье Напоминание об оплате.

Несколько значений в одном фильтре

В фильтрах «Направление», «Группа» и «Преподаватель» можно отметить сразу несколько значений: варианты в списке отмечаются галочками, и список не закрывается после каждой отметки. Отмеченные значения складываются: выбрав две группы, вы увидите учеников обеих, а не тех, кто ходит в обе сразу.

Разные фильтры при этом по-прежнему сужают список вместе. «Младшая» и «Средняя» в фильтре «Группа» плюс «Хореография» в фильтре «Направление» - это ученики младшей или средней, у которых есть хореография.

Пункт «Без группы» - часть того же фильтра «Группа», поэтому и складывается с группами. «Без группы» вместе с «Младшей» покажет нераспределённых учеников и учеников младшей группы.

Когда вариантов в списке много, вверху появляется строка поиска: наберите часть названия, чтобы не листать. В закрытом поле видно, что выбрано: при одном значении - его название, при нескольких - первое название и число остальных, «Младшая +2».

Фильтры, порядок сортировки и открытая страница запоминаются для каждой организации отдельно и переживают перезагрузку: открыв ученика с третьей страницы и вернувшись назад, вы попадёте на неё же, а не в начало списка. Смена любого фильтра или поиска возвращает список на первую страницу.

Колонки «Ученик», «Возраст», «Остаток занятий» и «Оплата» сортируются нажатием на заголовок. Внизу списка - «Найдено: N учеников» (это число учитывает поиск и фильтры), кнопка «Выгрузить в Excel», страницы и выбор числа строк на странице. Кнопка выгружает в файл всех отобранных учеников со всех страниц: Выгрузка учеников в Excel. Сколько учеников в организации всего, видно рядом с заголовком «Ученики» - на это число фильтры не влияют.

Что означают метки в строке

Число в колонке «Остаток занятий» - сколько занятий ещё оплачено. Жёлтая метка «осталось N» появляется, когда остаток дошёл до порога из настроек организации.
«Долг: N» красным - отрицательный остаток: ученик ходил сверх оплаченного. Подробности в статье Долг ученика.
«Требуется оплата» - хотя бы у одной группы ученика нет действующего абонемента, он исчерпан или скоро закончится по сроку. Считается по каждой группе отдельно; наведите или нажмите на метку, и в подсказке будут группы, за которые не заплатили (она появляется, только когда оплачена часть групп). Подробнее - Напоминание об оплате.
«Оплачен» - всё в порядке (в мобильных карточках эта метка не показывается).
Синий росток рядом с именем - ученик новенький. Наведите или нажмите на значок: в подсказке написано, сколько занятий он уже посетил из нужного числа. Подробнее - Новенькие ученики.
Фиолетовый торт рядом с именем - у ученика сегодня день рождения. Значок появляется сам, по дате рождения из карточки, и пропадает на следующий день. Подробнее - Дни рождения учеников и сотрудников.
«Пропускает подряд» - серия пропусков подряд. Наведите или нажмите на метку: во всплывающей подсказке будет группа и дата, когда ученик пропал. Считаются только группы, в которых ученик состоит сейчас: убрали его из группы или перевели в другую, и метка по прежней группе пропадает.
Метка «Индив.» в колонке групп - у ученика есть индивидуальные занятия. Метка один на все направления и ссылкой не является: страница такой группы это та же карточка ученика. Какие именно направления - видно в карточке, в блоке «Индивидуальные занятия».
«Заморозка» - ученик взял перерыв и вернётся: Заморозка ученика и абонемента.
«Напоминание» - ваша заметка по ученику, её текст тоже в подсказке. См. Напоминания по ученику.

Быстрые действия

Кнопка «…» в конце строки (или в углу карточки на телефоне) открывает действия, не заходя в карточку:

«Добавить абонемент» - оформить оплату сразу из списка;
«Добавить напоминание» - записать заметку по ученику, не заходя в карточку. Если напоминание уже стоит, пункт называется «Изменить напоминание», а его текст открывается в окне готовым к правке. См. Напоминания по ученику;
«Заморозить» - отметить перерыв, не открывая карточку. У замороженного ученика пункт называется «Разморозить» и возвращает его в журнал. См. Заморозка ученика и абонемента;
«Ссылка на кабинет» - скопировать ссылку на личный кабинет;
«Архивировать» - убрать ученика из активных списков.

«Добавить абонемент» доступно владельцу, совладельцу и администратору, а преподавателю - если владелец дал ему право «Отметка оплаты». «Новый ученик», «Напоминание», «Заморозить» и «Архивировать» открыты всем ролям организации: карточку ученика ведут все. Продление абонементов внутри заморозки - тем же кругом, что «Добавить абонемент».

Новый ученик и архив

В шапке раздела две кнопки: «Новый ученик» и «Архив» с числом заархивированных. На узком экране «Архив» сжимается до иконки с числом.

Пока в организации нет учеников, вместо списка стоит «Учеников пока нет» с кнопками «Новый ученик» и «Загрузить из файла». Вторая видна владельцу, совладельцу и администратору: Загрузка учеников из файла. Что именно значит архивация, разобрано в статье Архив и удаление: две разные ступени.