Роли и права

В организации четыре роли. Роль решает две вещи: какие разделы человек вообще откроет и что в них сможет изменить. Роль выдаёт владелец организации в форме сотрудника, отдельного экрана «права» в CRM нет.

Роль принадлежит паре «человек и организация»

Роль не свойство человека, а свойство его участия в конкретной организации. Один и тот же преподаватель бывает владельцем своей организации и обычным преподавателем в чужой: в переключателе организаций у него две записи, и права в каждой свои.

Поэтому, приглашая преподавателя, который уже работает в другой организации, вводите его рабочий email. Второй аккаунт не заведётся, доступ просто добавится к существующему, а прежние права в чужой организации не изменятся.

Четыре роли

Владелец

Тот, кто зарегистрировал организацию. Владелец ровно один, его роль изменить нельзя, и в форме сотрудника поле «Роль» у него заблокировано. Себя владелец не может ни архивировать, ни лишить доступа: организация осталась бы без полного доступа вовсе.

Владелец единственный правит состав сотрудников: добавляет людей, выдаёт роли, отзывает доступ, увольняет.

Совладелец

Те же права, что у владельца, кроме одного: состав сотрудников совладелец только смотрит. Иначе совладелец мог бы завести себе ещё совладельцев и понижать коллег. Совладельцев можно назначить сколько угодно.

Администратор

Ступень между полным доступом и преподавателем. Администратор ведёт учёт организации: ученики, группы и их состав, расписание, справочники, абонементы, настройки компании, архив.

Чего он не видит и не может:

• финансовый отчёт, деньги организации, «Процент от отработанного» коллег и галочку «Платить за списанные пропуски»;
• витрину тарифов с ценами (текущий тариф и лимиты ему видны, чтобы понимать, почему не создаётся ученик);
• перевыпуск и массовый отзыв ссылок в личный кабинет ученика (скопировать готовую ссылку из карточки ученика он может);
• правку состава сотрудников.

Отдельно: администратора нельзя назначить преподавателем группы или занятия. Он ведёт учёт, а не занятия, и в списках выбора преподавателя его нет. Об этом сказано прямо в форме сотрудника: в списке ролей вариант подписан «Администратор (занятия не ведёт)».

Преподаватель

Отмечает посещаемость, смотрит расписание, журнал и своих учеников. Раздел «Настройки» ему закрыт целиком.

Учеников преподаватель ведёт наравне со всеми: заводит, правит карточку и убирает в архив. Единственное исключение из строки «смотрит» в таблице ниже. Преподаватель не может удалить ученика навсегда - это остаётся администратору.

А вот карточку группы преподаватель открывает только на просмотр: поля в ней закрыты, кнопки «Сохранить» нет, а сверху стоит плашка «Только просмотр».

Индивидуальные занятия преподаватель ведёт сам: назначает их ученику, ставит разовые занятия, переносит и отменяет свои. Расписание групп при этом ему по-прежнему закрыто. Границы описаны в статье Индивидуальные занятия.

У преподавателя есть два дополнительных переключателя, которые сужают или расширяют его доступ, - «Видимость данных» и «Отметка оплаты». Подробно про них - в статье Права преподавателя.

Что доступно кому

Что	Владелец	Совладелец	Администратор	Преподаватель
Ученики (карточка, архив)	правит	правит	правит	правит, кроме удаления навсегда
Группы и их состав	правит	правит	правит	смотрит
Расписание и занятия групп	правит	правит	правит	смотрит
Индивидуальные занятия	правит	правит	правит	правит свои
Отметка посещаемости	да	да	да	да
Абонементы и оплаты	правит	правит	правит	по праву «Отметка оплаты», только своим ученикам
Справочники: направления, залы, виды абонементов	правит	правит	правит	смотрит
Настройки компании	правит	правит	правит	нет
Отчёт по посещаемости	да	да	да	да
Отчёт по преподавателям	да	да	да, но без денег	нет
Финансовый отчёт	да	да	нет	нет
Состав сотрудников	правит	смотрит	смотрит	нет
Текущий тариф и лимиты	да	да	да	нет
Витрина тарифов с ценами	да	да	нет	нет
Перевыпуск ссылок в кабинет ученика	да	да	нет	нет

Списки и справочники открыты на чтение всем ролям: преподаватель видит залы и направления.

Как сменить роль

«Настройки» -> «Сотрудники» -> нажмите на сотрудника -> поле «Роль» -> «Сохранить». Форму открывает только владелец.

Одно ограничение: перевести в «Администратора» сотрудника, за которым числятся группы или будущие занятия, не получится. появится отказ с просьбой сначала переназначить их. Архивные группы тоже считаются. Проведённые занятия переводу не мешают.