Отчёты

Раздел отвечает на пять разных вопросов: кто ходит, чему научились ученики, сколько денег пришло, сколько заработал каждый преподаватель и что осталось у организации после всех трат. Данные собираются из журналов занятий и оплат - отдельно заполняются только прочие доходы и расходы, которых в CRM больше взять неоткуда.

Общее для всех отчётов - периоды и выгрузка в Excel. Прочитайте статью один раз: выбор периода, режимы День, Неделя, Месяц и Период и кнопка выгрузки работают одинаково везде.

Отчёт по посещаемости - матрица учеников и дат за период, с итогами по каждому ученику и по каждому дню. Отсюда видно, кто пропадает, до того как перестанет платить.

Отчёт по тестам - результаты одного теста за период: кто сдал, кто нет и кто пересдавал. Выгружается в Excel.

Финансовый отчёт - поступления за период, прибыль, список оплат с фильтрами и разрезы по группам, преподавателям, залам и направлениям.

Прочие доходы и расходы - аренда зала, коммунальные платежи, реклама и другие деньги помимо абонементов и зарплаты. Вносятся вручную и входят в прибыль финансового отчёта.

Отчёт по преподавателям - занятия, замены, наполняемость и отток учеников по каждому, а также отработанное и начисленная за период зарплата.

Зарплата - ставки сотрудников, расчёт за период и ведомость начислений. Раздел ещё дорабатывается.

Отдельно стоит прочитать Поступления и отработанное. Две суммы в финансовом отчёте почти никогда не совпадают, и это нормально: поступления - деньги, полученные за период, отработанное - часть этих денег, закрытая проведёнными занятиями. Разница между ними и есть обязательства организации перед учениками.