Абонементы и оплаты

Абонемент в CRM - это оплаченные занятия со сроком действия. Ученик приходит на занятие, преподаватель отмечает посещение, и занятие списывается с абонемента. Кончились занятия или вышел срок - следующее посещение становится долгом, пока не оформлена новая оплата.

Раздел про деньги, которые ученики платят организации. Тариф, который организация платит нам, живёт в разделе Тарифы и лимиты, а способы приёма денег - в разделе Приём оплат от учеников.

Один раз настраиваются виды абонементов: количество занятий, стоимость, срок и правило списания за пропуск. Дальше оплата оформляется в окне «Оплата абонемента» - как оформить оплату. Абонемент на месяц, в котором столько занятий, сколько стоит в расписании, разобран в статье Абонемент по расписанию и перенос занятий.

Три статьи объясняют цифры, которые видно в карточке ученика и в списке. Остаток занятий и срок действия - откуда берётся остаток и что значат цвета метки. Долг ученика - почему остаток бывает отрицательным и как долг гасится следующей оплатой. Списываются ли пропуски - три правила, из-за которых у одной организации пропуск сгорает, а у другой нет.

Напоминание об оплате зажигает метку заранее, чтобы разговор про оплату случался до занятия, а не после.

Деньги сверх абонемента, на костюмы или поездку, собирают отдельно: сборы с учеников показывают, кто сдал всю сумму, кто часть, а кто ещё ничего.

Если остаток не сходится с ожидаемым, откройте чек-лист из семи причин.