Абонемент по расписанию и перенос занятий

Абонемент по расписанию продают на период, обычно на календарный месяц. Занятий в нём столько, сколько их стоит в расписании ученика на этот период, а стоимость равна цене занятия, умноженной на это число. Неиспользованные занятия прошлого месяца переносятся в следующий и уменьшают его стоимость.

Что нужно до первой оплаты:

группа с недельным расписанием, в которой состоит ученик;
расписание, построенное на нужный месяц;
вид абонемента «По расписанию» в настройках.

Как завести вид

Откройте «Настройки» -> «Абонементы и скидки» и нажмите «Добавить абонемент».
В «Занятия в абонементе» выберите «По расписанию».
Впишите «Цена занятия, ₽» - например, 600.
Задайте «Срок действия»: для абонемента на месяц оставьте «1» и «Месяцах». Галочка «Бессрочный» у такого вида недоступна.
Выберите правило списания за пропуски и нажмите «Сохранить».

Владелец, совладелец и администратор могут заводить такие виды.

У такого вида в списке стоит синяя метка «По расписанию», а стоимость подписана «за занятие». Сохранённый вид нельзя перевести в «По расписанию» или обратно: заведите новый вид.

Как оформить оплату

Откройте карточку ученика и нажмите «Оплата абонемента».
Выберите вид «По расписанию». «Начало действия» и «Окончание действия» подставятся сами: после действующего абонемента или с сегодняшнего дня, на срок вида.
Проверьте поле «Количество занятий». CRM посчитает его по расписанию ученика на выбранный период, под полем будет написано, за какие даты.
Проверьте поле «Перенос остатка». Под ним написано, с какого абонемента переносится остаток и сколько в нём осталось.
Под полями стоит расчёт: «Стоимость: 600 ₽ × 6 = 3 600 ₽». Сумма уже стоит в «Оплачено». Нажмите «Сохранить».

Оба числа можно поправить руками. Поправленное число не меняется, когда вы двигаете даты или галочки «Действует на занятия».

Какие занятия входят в число

В число входят те занятия периода, на которых ученика ждут в журнале:

отменённые занятия не входят. Занятия, которых не будет в следующем месяце, отмените заранее, и число при оформлении получится верным;
у ученика с индивидуальным расписанием в группе считаются только его дни;
дни заморозки не входят. Сколько занятий пришлось на заморозку, написано под полем: «ещё 5 приходятся на заморозку»;
занятия, уже оплаченные другим абонементом, не входят: второй раз за них не платят. Так бывает, если период начинается раньше, чем кончился прежний абонемент на эти занятия;
занятия, уже отмеченные «Бесплатное занятие» (например, пробное), не входят: за них не платят. Под полем написано «ещё 1 прошло бесплатно»;
уважительные пропуски входят, даже если оплата оформляется задним числом и пропуски уже отмечены. Под полем написано «из них 3 уже пропущены по уважительной причине и перенесутся в следующий абонемент»: эти занятия останутся в остатке и уйдут переносом;
занятия до дня зачисления в группу не входят;
отмечены галочки «Действует на занятия» - считаются занятия только этих групп.

Перенос занятий прошлого месяца

Переносится весь остаток прошлого абонемента по расписанию: занятия, пропущенные по уважительной причине, отменённые после оплаты и не отмеченные в журнале. Остаток предлагается с последнего абонемента по расписанию на те же занятия, который заканчивается до начала нового.

Новый абонемент даёт все занятия периода, а стоимость считается без перенесённых. В октябре 8 занятий по расписанию, из сентября перенесено 2 - абонемент на 8 занятий стоит 6 × 600 = 3 600 ₽.

Если следующий месяц оформляют заранее, а прошлый абонемент ещё действует, его будущие занятия из переноса вычитаются: под полем написано «впереди ещё 2 занятия». Считаются только занятия в сроке старого абонемента: декабрь, оформленный в октябре, не вычтет из ноябрьского остатка октябрьские занятия. Занятие, на котором уже стоит отметка, впереди не считается, даже если оно сегодня вечером. На остальные ученик ещё придёт по старому абонементу. Перенести можно и больше, вплоть до остатка: тогда эти посещения спишутся с нового абонемента.

Если прошлый абонемент кончается позже, чем построено расписание, его будущие занятия ещё не посчитать, и перенос с него не предлагается: в поле стоит 0, а над расчётом появится предупреждение «Прошлый абонемент действует дольше построенного расписания». Впишите перенос руками или оформите оплату ближе к концу текущего месяца. Неперенесённый остаток доберёт следующий абонемент.

В карточке ученика под остатком видно, куда ушли занятия:

у прошлого абонемента: «2 занятия перенесено в следующий абонемент», метка показывает «0 из 6»;
у нового: «Из них 2 занятия перенесено с прошлого абонемента».

Если у прошлого абонемента остаток появился уже после переноса, следующий абонемент доберёт его. Например, ноябрь оформили 28 октября и перенесли 3 занятия, потому что 29 октября ученица ещё должна была прийти. Она не пришла по уважительной причине, и у октября осталось 1 занятие. При оформлении декабря под полем «Перенос остатка» будут названы оба абонемента: «до 31.10.2026: остаток 1; до 30.11.2026: остаток 8, впереди ещё 8 занятий», и CRM предложит перенести 1.

Добирается только то, что освободилось после переноса. Если в ноябре вы перенесли 1 занятие из 3 и два сожгли по договорённости, при оформлении декабря эти два предлагаться не будут.

Удалили новый абонемент - перенесённые занятия вернутся тем абонементам, с которых их перенесли.

Удалили прошлый абонемент, например после возврата оплаты картой, - перенесённые из него занятия уйдут и из нового: количество занятий в новом абонементе уменьшится. Стоимость нового не изменится, за перенесённые занятия в нём не платили.

Если в удалённый абонемент самого переносили занятия из более раннего месяца, они остаются ученику. Сентябрь перенёс 2 занятия в октябрь, октябрь перенёс 7 в ноябрь, октябрь удалили: из ноября уйдут только 5 занятий, оплаченных октябрём, а 2 сентябрьских останутся в ноябре и будут числиться перенесёнными из сентября.

Оформление абонемента по расписанию не снимает заморозку, даже если месяц уже начался: дни заморозки и так не вошли в число занятий. Когда ученик вернётся, отметьте его на занятии или нажмите «Разморозить».

Что ещё отличается

Заморозка не продлевает абонемент по расписанию: неиспользованные занятия и так переходят в следующий месяц. В окне заморозки такой абонемент неактивен с пояснением.
Скидка ученика в процентах и скидка категории в рублях вычитаются из суммы за месяц. Индивидуальная цена ученика у такого вида считается ценой одного занятия. Если она больше цены занятия самого вида, окно оплаты предупредит: скорее всего, это цена абонемента, заведённая ученику для другого вида. Проверьте сумму в «Оплачено».
В финансовом отчёте каждое посещение приносит цену занятия, в том числе перенесённое. Перенесённые занятия оцениваются по цене прошлого абонемента со скидкой, которая была у ученика тогда, поэтому у нового абонемента цена посещения бывает средней: оплата за свои занятия плюс стоимость перенесённых, делённые на все занятия. Сумма дохода за два месяца равна сумме двух оплат, даже если между ними поменялись цена вида или скидка ученика.
Абонемент оформляется одной штукой: поля «Количество» и «Остаток занятий» в окне оплаты нет.

Что дальше

Остальные поля окна оплаты разобраны в статье Как оформить оплату, правила пропусков - в статье Списываются ли пропуски.