Ученики

Ученик в CRM - это карточка, к которой привязано всё остальное: группы, посещения, абонементы, оплаты и долг. Заводится она один раз, а дальше её открывают, чтобы понять, что происходит с конкретным человеком.

Начните со списка учеников: поиск по имени и телефону, фильтры по группе и преподавателю, метки оплаты прямо в строке. Отсюда видно, у кого заканчивается абонемент, не открывая карточек по одной. Если список учеников уже есть таблицей, заведите всех разом через загрузку учеников из файла вместо карточки за карточкой. Обратный путь - выгрузка в Excel: отобранные ученики вместе со своими полями карточки одной таблицей.

Карточка ученика - главный экран раздела. На четырёх вкладках собраны данные и контакты, группы с расписанием, календарь посещений, все абонементы с остатками, приложенные бумаги и результаты тестов. Документы ученика - договор, согласие и справки рядом с карточкой, а не в почте и не в папке на столе.

Три статьи про то, что настраивается под свою организацию. Свои поля в карточке добавляют то, чего в CRM нет: рост, номер школы, размер формы. Скидка и индивидуальная цена закрепляют за учеником особые условия, чтобы не пересчитывать их при каждой оплате. Напоминания - заметка в карточке, по которой потом можно отфильтровать список.

Отдельно стоит личный кабинет ученика: ссылка без логина и пароля, по которой ученик видит своё расписание, остаток абонемента и заметки преподавателя. Кабинет закрывает часть вопросов, с которыми иначе звонят администратору.