Свои поля в карточке ученика

Набор полей карточки задаёте вы сами: спортивной секции нужен размер формы, школе развития - номер школы. Заведённые поля появляются в карточке каждого ученика в блоке «Дополнительно».

Настраивают поля владелец, совладелец и администратор организации. Заполняет их любая роль - там же, где правит остальную карточку.

Где это находится

«Настройки» -> «Поля ученика». Тот же раздел открывает значок шестерёнки в шапке списка учеников, слева от кнопки «Архив». Если пришли шестерёнкой, наверху раздела появится кнопка «К ученикам» - она вернёт обратно в список.

Добавить поле

Нажмите «Добавить поле».
Впишите название - так поле будет подписано в карточке: «Вес, кг», «Номер школы», «Размер формы».
Нажмите «Сохранить».

Название - до 100 символов, и в организации оно уникально: два поля с одинаковой подписью завести нельзя. Полей на организацию - до 20.

Новое поле встаёт в конец списка и сразу появляется в карточке каждого ученика пустым. Заполнять его у всех разом не нужно.

Порядок полей

Стрелки в строке поднимают и опускают поле. В том же порядке поля стоят в карточке ученика, поэтому связанные ставьте рядом: «Рост, см» и «Вес, кг». У верхнего поля стрелка вверх неактивна, у нижнего - стрелка вниз.

Изменить поле

Нажмите на строку или выберите «Редактировать» в меню «…» справа. В окне правятся название и галочка «Показывать в кабинете ученика».

Занесённые значения при переименовании остаются на месте: меняется только подпись.

Показать поле в кабинете ученика

Каждое поле можно вывести в личный кабинет ученика - на страницу, которая открывается по ссылке без логина и пароля.

Состояние видно прямо в списке: колонка «В кабинете ученика» показывает переключатель у каждого поля, и он же его меняет - открывать окно правки для этого не нужно.

Новое поле в кабинет не выводится, пока переключатель не включат. Значение поля с этим переключателем увидит любой, у кого есть ссылка на кабинет ученика, поэтому включайте его только тем полям, которые вы готовы показать: «Размер формы» - да, номер медицинской справки - нет.

В кабинете такие поля стоят в разделе «Профиль», в таблице «Ученик» - сразу под ФИО, датой рождения и названием организации, в том же порядке, что и в карточке. Отдельного блока у них нет. Незаполненное поле в кабинет не попадает.

Удалить поле

Выберите «Удалить» в меню «…». CRM спросит подтверждение и покажет, что будет стёрто.

Как поля выглядят в карточке

Откройте карточку ученика, вкладка «Информация», блок «Дополнительно» - он стоит под «Контактами». Каждое поле - обычная строка ввода, значение до 255 символов. Записывается всё одной кнопкой «Сохранить», вместе с остальной карточкой.

Пока в организации не заведено ни одного поля, блока «Дополнительно» в карточке нет.

В список учеников, отчёты и выгрузки дополнительные поля не попадают. Наружу выходят только те, которым включён переключатель «В кабинете ученика», - см. раздел выше.