Периоды отчётов и выгрузка в Excel
Обновлено 6 сентября 2026 г.
Ещё в разделе «Отчёты»
В разделе «Отчёты» четыре вкладки: «Посещаемость», «Финансы», «Прочие операции» и «Преподаватели». Шапка у них общая: сначала выбирается период, потом смотрятся цифры, и в любой момент отчёт выгружается в Excel одной кнопкой.
Выбор периода
Переключатель периода одинаковый на всех вкладках: «День», «Неделя», «Месяц», «Период». По умолчанию открывается текущий месяц.
- День, Неделя, Месяц - рядом с подписью стоят стрелки. Они листают период на шаг назад и вперёд: в режиме «Месяц» на месяц, в «Неделе» на неделю, в «Дне» на день. Кнопка «Сегодня» возвращает к текущей дате.
- Период - вместо стрелок появляются два поля с датами: начало и конец. Годится, когда нужен учебный сезон, квартал или произвольный отрезок.
Неделя начинается с понедельника.
Кто какие отчёты видит
| Отчёт | Кто открывает |
|---|---|
| Посещаемость | все роли, включая преподавателя |
| Преподаватели | владелец, совладелец, администратор |
| Финансы | только владелец и совладелец |
Администратор видит отчёт по преподавателям, но без денежных колонок: «Отработано», «Процент» и «Зарплата» ему не показываются и даже не считаются. Подробнее про роли - в статье Роли и права.
Выгрузка в Excel
У каждого отчёта своя кнопка «Выгрузить в Excel». На телефоне она короче - «Выгрузить» - и стоит в строке с кнопкой «Назад».
Что важно знать про файл:
- Имя ученика в файле полное - с отчеством, если оно заполнено в карточке: «Иванова Мария Сергеевна». На экране отчёта отчества нет, там ученик подписан как «Фамилия Имя». Отчество в файле нужно тем, кто делает из выгрузки договоры и заявления слиянием с шаблоном.
- Суммы записаны числами, а не текстом. По колонке с деньгами сразу работает автосумма, фильтры и сортировка Excel.
- Файл собирается за выбранный период. Смените период - выгрузка изменится.
- Во второй строке каждого листа стоят период и дата выгрузки: «Период: 01.09.2026 - 30.09.2026 · Выгружено 03.09.2026».
- В отчёте по посещаемости кнопка неактивна, пока не выбрана группа: журнал строится по одной группе, и выгружать нечего.
- В финансовом отчёте фильтры списка поступлений (поиск по ученику, вид абонемента) на выгрузку не влияют: файл всегда содержит все поступления периода.
В мобильном приложении файл не «скачивается» в привычном смысле: он сохраняется на устройство и открывается системное окно «Поделиться» - оттуда его отправляют в почту, мессенджер или в облако.
Отсечка «проведено»: будущие занятия в расчёты не входят
Расписание в CRM генерируется на месяцы вперёд, поэтому в текущем месяце всегда есть занятия, которых ещё не было.
Над отчётом стоит плашка с датой: «В отчёт входят занятия до конца дня 3 сентября». Она появляется только тогда, когда в выбранном периоде есть будущие дни: за прошлый месяц напоминать не о чем, там все занятия прошли.
Если ученику отметили посещение на будущем занятии (например, вас заранее предупредили о пропуске), занятие с абонемента спишется сразу, а в отчёт эта работа попадёт в свой день - когда занятие действительно состоится.
Из этого правила есть одно исключение - журнал посещаемости. Он ничего не считает, а рисует сетку периода, поэтому будущие занятия в нём видны как обычные колонки. Подробности - в статье Отчёт по посещаемости.
Остались вопросы?
Напишите на support@positiv-crm.ru или откройте форму поддержки прямо в CRM - в меню аккаунта.