Настройки компании

Раздел «Настройки» -> «Компания» собирает параметры, по которым CRM считает и напоминает. Раздел доступен владельцу, совладельцу и администратору организации. Преподавателю «Настройки» закрыты целиком.

Что вообще есть в настройках

Разделов шесть: «Компания», «Сотрудники», «Направления», «Залы», «Абонементы и скидки», «Мой аккаунт». Внутри «Абонементов и скидок» две вкладки: «Виды абонементов» (прайс) и «Скидки» (Категории скидок). У незаполненного справочника рядом с названием стоит метка «Не заполнено» - это подсказка новой организации, что заполнить в первую очередь (см. Первая настройка организации).

Название организации

Первый блок раздела, виден только владельцу организации. Поле «Как называется организация» и кнопка «Сохранить»: название задаётся при регистрации, а здесь его можно поменять в любой момент - например, если организация сменила вывеску или при регистрации в поле попала опечатка.

Новое название подхватывается сразу везде: в шапке CRM, в переключателе организаций у каждого сотрудника и в письмах, которые организация отправляет. Ссылки на личные кабинеты учеников переименование не затрагивает - они продолжают работать.

Тариф

Второй блок раздела, сразу под названием. Показывает действующий тариф, срок его действия и две полосы заполненности - по ученикам и по группам, с подписью «сколько из скольких». Полоса краснеет, когда лимит выбран целиком.

Владелец и совладелец видят здесь кнопку «Все тарифы» - переход на витрину с ценами. Администратору вместо кнопки написано «Тариф меняет владелец организации».

Логотип организации

Блок «Логотип организации» - свой знак вместо знака CRM. Доступен владельцу, совладельцу и администратору организации, то есть всем, кому открыт раздел.

Нажмите «Загрузить» и выберите файл.
Знак сразу появляется в шапке CRM у всех сотрудников организации и в личных кабинетах учеников (Личный кабинет ученика). Он же становится значком кабинета, поставленного учеником на домашний экран телефона.
Заменить его можно в любой момент кнопкой «Заменить», убрать - кнопкой «Удалить»: тогда вернётся знак CRM.

Подойдёт PNG, JPG или WebP. Крупную картинку CRM ужимает сама, прямо в браузере, до загрузки: снимок с телефона на несколько мегабайт превращается в файл на десятки килобайт, а прозрачный фон у PNG и WebP при этом сохраняется. Поэтому размер файла специально готовить не нужно - ограничение в 1 МБ упирается разве что в картинку, которую браузер не смог открыть (например, снимок в формате HEIC с айфона).

Картинка вписывается в квадрат, поэтому квадратный знак выглядит лучше вытянутой вывески. Файлы SVG не принимаются: такой файл может содержать исполняемый код.

Политика конфиденциальности

Блок с реквизитами организации: наименование, ИНН, ОГРН, адрес и контакты для обращений. По ним собирается политика конфиденциальности, на которую ссылается галочка согласия в анкете и подвал личного кабинета ученика. Об этом отдельная статья: Политика конфиденциальности организации.

Напоминание об оплате

Два порога, по которым абонемент считается заканчивающимся:

«Осталось ≤ N занятий» - по умолчанию 1.
«За N дней до конца» - по умолчанию 5.

Как только выполняется любое из условий, у ученика загорается признак «Требуется оплата», а абонемент перестаёт считаться действующим. Пороги применяются к каждой группе ученика отдельно: абонемент, выписанный на часть групп, остальные не закрывает.

Исключение одно: абонемент, с которого ещё ничего не списано. Разовое занятие меньше порога по построению, и без этой оговорки ученик получал бы «Требуется оплата» и сообщение об оплате в ту же минуту, когда деньги приняли.

Пропускает подряд

Поле «Пропусков подряд» - сколько занятий подряд ученик должен пропустить, чтобы это считалось тревожным сигналом. По умолчанию 3, допустимые значения от 2 до 30.

Пропуски считаются внутри группы: ученик, который ходит в две группы и бросил одну, в сигнал попадёт. Выбирайте число по частоте занятий: при занятии раз в неделю три пропуска - это месяц, а при четырёх занятиях в неделю - меньше недели.

Число влияет сразу на два места: на утреннее уведомление и на колонку «Пропускают подряд» в отчёте по преподавателям.

Новенькие

Поле «Посещений до снятия статуса» - сколько занятий должен посетить новенький ученик, чтобы значок у его имени пропал сам. По умолчанию 10, допустимые значения от 1 до 100.

Считаются только посещения: пропуски статус не снимают. Выбирайте число по частоте занятий - при занятии раз в неделю десять посещений это почти четверть года, а при четырёх занятиях в неделю - меньше месяца. Подробнее: Новенькие: статус первых занятий.

Названия пропусков

Два поля, которыми организация переименовывает причины пропуска под свои правила. Об этом отдельная статья: Свои названия причин пропуска.

Безопасность

Последний блок раздела, виден только владельцу и совладельцу. Здесь одна кнопка - «Перевыпустить все ссылки» для личных кабинетов учеников. Действие необратимое, поэтому ему посвящена отдельная статья: Перевыпуск ссылок в личный кабинет.

Как сохранить

У каждого блока своя кнопка «Сохранить» - блоки независимы, менять всё сразу не нужно. После успешного сохранения появляется сообщение «Настройки сохранены» (у названия организации - «Название организации сохранено»).