Напоминание об оплате

Вы видите по метке «Требуется оплата», у кого из учеников пора просить деньги: CRM ставит её сама. Момент, с которого метка загорается, задаёте вы двумя числами в разделе «Настройки» -> «Компания», блок «Напоминание об оплате».

Два порога

• «Осталось ≤ N занятий» - по остатку. По умолчанию 1: напоминание загорится, когда у ученика останется одно занятие или меньше.
• «За N дней до конца» - по сроку. По умолчанию 5: напоминание загорится за пять дней до даты окончания абонемента, даже если занятий на нём ещё много.

Достаточно, чтобы сработал любой из двух. Поставьте оба в 0, если напоминания вам мешают.

У безлимитного абонемента работает только второй порог: остатка занятий у него нет, сравнивать с первым числом нечего. Метка загорится за N дней до конца срока - он у безлимитного вида обязателен.

Правят пороги владелец, совладелец и администратор. Изменение действует на всю организацию сразу.

Что происходит при достижении порога

Абонемент перестаёт считаться действующим - именно в смысле напоминания, списывать занятия он не перестаёт. У ученика загорается красная метка «Требуется оплата»:

• в списке учеников, в колонке оплаты;
• в его карточке.

Считается по каждой группе отдельно

Пороги применяются не к ученику целиком, а к каждой его группе. Абонемент покрывает те группы, которые вы выбрали при оформлении оплаты в поле «Действует на занятия»; если вы ничего не выбрали, он покрывает все занятия ученика.

Поэтому ученик, у которого один абонемент здоров, а вторая группа не оплачена, показывается красным. Наведите на метку (на телефоне - коснитесь её), и в подсказке будут видны группы, за которые оплата не внесена. Подсказка появляется только там, где оплачена часть групп: если не оплачено всё, называть нечего.

Зелёное «Оплачен» стоит, когда каждая группа ученика покрыта действующим абонементом и за ним не числится неоплаченных занятий.

За группу, которую ученик перестал посещать, CRM оплаты не требует: она уже помечена меткой «Пропускает подряд», и звать платить за занятия, которые ученик не посещает, незачем. Но если за эту группу остался долг, метка «Требуется оплата» горит.

Утренняя сводка

По этому же признаку раз в сутки собирается уведомление «Абонементы требуют внимания»: одним письмом и одной записью в ленте, а не отдельным сообщением на каждого ученика.

Ученик попадает в неё один раз, даже если групп у него несколько - как именно, разобрано в Утренних сводках.

Кому и как приходят такие сводки, настраивается в разделе уведомлений.

Порог влияет и на цвет остатка

Число из поля «Осталось ≤ N занятий» используется ещё в одном месте: по нему метка остатка в карточке ученика и в личном кабинете ученика становится красным вместо зелёного. В списке учеников остаток на грани показан жёлтым «осталось N».

Что дальше

• Остаток занятий и срок действия - откуда берётся число, с которым сравнивается порог.
• Как оформить оплату - что делать, когда напоминание загорелось.
• Два способа принимать оплату - как дать ученику заплатить прямо из кабинета.
• Автоматические напоминания об оплате - как отправить напоминание ученику в мессенджер по этому же порогу.