Заявки на оплату

Всё, что ученики оплатили или собираются оплатить, собирается на одной странице - «Заявки на оплату». Переводы вы разбираете здесь руками, оплаты через эквайринг попадают сюда сами и внимания не требуют.

Где это

Вход - значок с монетами в верхней строке, рядом с колокольчиком; на нём горит число заявок, ждущих проверки. Пункта в меню у страницы нет.

Значок остаётся видимым, даже если вы выключили приём оплат, - пока в очереди есть неразобранные заявки.

Вкладки и фильтр

• «Ждут проверки (N)» - заявки на перевод, по которым вы ещё не приняли решение.
• «Все» - вся история оплат.
• Фильтр «Вариант оплаты» появляется, если вариантов реквизитов у вас больше одного.

Колонки

Ученик, Абонемент, От кого перевод, Сумма, Дата, Статус.

В колонке «Абонемент» иногда стоит «Разовое занятие × 4»: одной оплатой берут несколько штук одного вида - чаще всего так закрывают долг (Долг ученика). Сумма в строке - за всё вместе, а при оформлении такой заявки создастся столько абонементов, сколько штук оплачено, и поля в окне описывают каждый из них по отдельности. Число подставлено в поле «Количество», и вы можете его поправить.

Вид абонемента в окне тоже меняется - например, семья доплатила и берёт пакет. Тогда количество вернётся к одному, а вместо него появится «Остаток занятий»: пачкой берут только разовые занятия. Плашка «В заявке» при этом не меняется: она говорит, за что пришли деньги, а что вы оформите - решают поля ниже.

У оплаты через эквайринг в колонке «От кого перевод» стоит прочерк, и приложенного чека в карточке нет.

Зато в карточке есть строка «Контакт для чека» - почта или телефон, которые плательщик указал при оплате. Она нужна тем, кто выбрал в настройках вариант «Пробиваю чеки сам, в своей кассе»: по этому контакту и отправляйте пробитый кассовый чек. Подробнее - Онлайн-касса и чеки.

Что означает каждый статус

• «Ожидает оплаты» - ученик ушёл на страницу банка и ещё не заплатил. Такие строки ничего от вас не требуют и закрываются сами: CRM перепроверяет платёж у банка и доводит строки до конца - до абонемента, если деньги пришли, и до закрытия, если форму просто бросили.
• «Ждёт проверки» - перевод, по которому ученик приложил чек. Ждёт вашего решения.
• «Оформлена» - абонемент создан: вами по переводу или автоматически по оплате картой. Тот же статус встаёт, когда вы закрыли заявку кнопкой «Абонемент уже оформлен»: деньги приняты, а занятия ученику выданы раньше, отдельным абонементом.
• «Отклонена» - вы отклонили заявку на перевод, причина ушла ученику в кабинет.
• «Возвращена» - деньги вернули в кабинете эквайринга.

Незавершённых попыток оплаты картой в списке нет вовсе. Строка появляется от самого нажатия «Перейти к оплате», ещё до денег, и у одного человека их набирается сколько угодно: открыл форму банка, передумал, вернулся, нажал снова.

Сам плательщик видит из них только одно, и только последнее - отказ банка по карте (в кабинете эквайринга такая операция называется «Отклонён», обычная причина - не хватило денег): ему нужно платить заново. Брошенную форму («Просрочен» в кабинете банка) не видит никто.

Как разобрать заявку на перевод

Порядок разбора - в статье Приём оплат переводом. Оплаты через эквайринг разбирать не нужно: абонемент по ним создаётся сам.

Как вернуть деньги

Возврат делается в личном кабинете эквайринга, кнопки для этого в CRM нет. Когда банк проведёт возврат, оплата пометится как возвращённая сама.

Абонемент по такой оплате снимается автоматически, но только если по нему не списано ни одного занятия: ученик оказывается ровно там, где был до оплаты. Если ученик уже отходил часть занятий, абонемент остаётся - пересчитать его нужно вручную. Оплата на несколько штук ведёт себя так же целиком: снимутся либо все абонементы, либо ни одного. Что именно произошло, написано в уведомлении о возврате.

Уведомления

Уведомление «Заявка на оплату» приходит по переводу: ученик оставил заявку, её надо проверить. По оплате картой отдельного уведомления нет - приходит обычное уведомление о том, что у ученика оформлен абонемент. Кому и куда они приходят - Настройка уведомлений.

Что дальше

• Приём оплат переводом - как разобрать заявку и оформить по ней абонемент.
• Оплата на странице банка - откуда берутся строки, которые вы не заводили.
• Два способа принимать оплату - кто из сотрудников видит эту страницу.