Заявки на пробное занятие

В расписании на сайте можно включить кнопку «Записаться». Посетитель оставляет имя и телефон, а заявка попадает в CRM вместе с занятием, на которое он нажал.

Доступно владельцу, совладельцу и администратору.

Что понадобится

Включённый виджет расписания - см. Расписание на сайте организации.
Заполненные реквизиты организации в разделе «Компания». Пока нет политики конфиденциальности, переключатель приёма заявок недоступен: собирать имена и телефоны посторонних людей не на основании чего.

Как включить

Откройте «Настройки» и выберите «Виджет расписания».
Включите «Принимать заявки на пробное занятие».

В расписании появится кнопка «Записаться».

Что заполняет посетитель

«Ваше имя» и телефон - обязательно.
«Комментарий» - что посчитает нужным: возраст, удобное время.
Согласие на обработку персональных данных со ссылкой на вашу политику конфиденциальности.

Нажал «Записаться» на карточке занятия - группа, дата и время сохранятся в заявке. Нажал над сеткой - заявка придёт без занятия, и в списке на его месте будет серый прочерк.

Где смотреть заявки

Вход - иконка в шапке рядом с колокольчиком, с цифрой новых заявок. Она открывает страницу «Заявки с сайта»; пункта в меню у страницы нет.

Иконка появляется, когда расписание показывается на сайте и приём заявок включён. Выключите приём - иконка останется до тех пор, пока в очереди есть неразобранные заявки.

Вкладка «В работе» показывает то, что ждёт действия, «Все» - всю очередь.

Состояния заявки

Откройте строку, чтобы позвонить и отметить решение:

«Новая» - заявкой ещё никто не занимался.
«Связались» - дозвонились, решения пока нет.
«Записан» - человек записан на занятие.
«Не сложилось» - закрыто без записи.

Поле «Заметка» рядом с решением видят только сотрудники организации.

Уведомления

О новой заявке узнают владелец, совладелец и администратор: строка в колокольчике, а по настройке ещё письмо и уведомление на телефон. Настраивается в разделе «Мой аккаунт», строка «Заявки с сайта» - отдельно от остальных уведомлений.

Как завести ученика по заявке

Договорились по телефону - откройте заявку и нажмите «Завести ученика». Откроется пустая карточка ученика, уже заполненная данными заявки:

имя из заявки разложено на «Имя» и «Фамилию» - проверьте и поправьте;
имя и телефон повторены в «Контактах»: заявку часто оставляет взрослый за ученика;
комментарий посетителя лёг в «Дополнительную информацию»;
группа занятия отмечена в «Группах и расписании», если она не в архиве.

Допишите остальное и нажмите «Сохранить» - до этого момента ученик не заведён.

Состояние заявки кнопка не меняет. Оформили ученика - вернитесь в заявку и поставьте «Записан», чтобы она ушла из вкладки «В работе».

Сохранённая карточка привязывается к заявке: вместо кнопки в ней появляется строка «Ученик» со ссылкой на карточку. Второй раз по той же заявке ученик не заведётся.

Связь видна и с другой стороны: в карточке ученика, внизу блока «Заметки», стоит строка с датой заявки и её комментарием. Преподавателю эта строка не показывается.